Finanzplanung

Absicherung versus Notwendigkeit

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Aktive Finanzplanung ist die Basis für alle finanziellen Entscheidungen. Sie verschafft Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen, damit Sie Ihr Leben gestalten und zusätzlich Ihre Zukunft finanziell absichern können.

Die Finanzplanung wird mit Ihnen abgestimmt und bedarfsgerecht angepasst. Wir bringen die Erfüllung Ihrer individuellen Wünsche in Einklang mit dem Erreichen von Zielen.

Leistungen Finanzplanung

  • Liquidität
  • Lebensphasensplanung
  • Altersvorsorge
  • Vermögen
  • Individuell
  • Bedarfsgerecht
  • Erfüllung von Wünschen
  • Zielerreichung

Liquidität

Eine gesunde Liquiditätsplanung verschafft Ihnen Freiheit. Das Bewusstsein, spontan oder auch geplant über ausreichende finanzielle Möglichkeiten zu verfügen, macht IhrLeben zufriedener und einfacher.

Sicherheit

Gewisse Risiken sollten individuell abgesichert sein – aber mit Maß! Wir haben 20 Jahre Erfahrung in privater und betrieblicher Altersvorsorge und können beides in Ihrer Finanzplanung und Zielerreichung kombinieren.  

Lebensphasenplanung

Der Gesetzgeber hat verschiedene Schichten mit verschiedensten Durchführungswegen geschaffen, die alle unterschiedliche Merkmale aufweisen. Wir haben den Überblick über die Wirkungsweisen und stellen Sie optimal darauf ein.

Altersvorsorge

Je älter ein Mensch wird, desto mehr denkt er an die Rente, die Absicherung. Und Gesundheit und Langlebigkeit erscheinen plötzlich als finanzielles Risiko. Aufgrund der gesellschaftlichen Altersentwicklung gerät die gesetzliche Umlage ins Wanken. Hier stellt die betriebliche Altersvorsorge eine Hauptsäule Ihrer Altersvorsorge dar. Wir helfen Ihnen, den Überblick über die staatlichen Förderungen, den gesetzlich verpflichtenden AG-Zuschuss und die nachgelagerte Besteuerung zu behalten.

Haftpflicht & Co.

Wenn es sein soll – gerne! Mit unserer Erfahrung und unserem unabhängigen Zugang zur Welt der Sachversicherungen können wir Ihnen umfassende Vergleiche und Angebote unterbreiten.

Mit uns zum Ziel